この世界で最初に魔法を使い始めたのは猫だった。――元々自分が人間だったか猫だったか忘れてしまった、旅の魔法使いである「私」は、逗留したある港町で、一人（或いは一匹）の少女に魔法を教えてほしいとねだられる。
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