とある異世界にあるリリーアン王国に、オスマンコ帝国の魔の手が迫る！　オスマンコ帝国の魔法使いたちは、王国の民を女装男性オスマンコに変えていく！
　王国の街を占拠したオスマンコ帝国に対して、王国の女王エリーゼは、勇者ユリアを差し向けることにする。ユリアは、高い戦闘能力を持った女性の勇者なのだ！　しかし、そんな彼女も罠にハマり、魔法によって女装男性に変えられてしまう。
　男性化したユリアのもとに、オスマンコ帝国の皇帝ヘリスが現れる。ヘリスは男を魅了して、オスマンコに変えてしまう力を持っている。ユリアはあっさりヘリスに魅了されて、オスマンコになってしまう。そのままユリアは、ヘリスとホモセックスをするのだった。